CABINET PHILIPPE ROLLAND
Présentation
Créé par Philippe Rolland, titulaire du Mastère spécialisé en Gestion de Patrimoine et Immobilier, accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles et délivré par l'Institut du Management du Patrimoine et de l'Immobilier , le cabinet répond à vos problématiques patrimoniales.
Depuis près de 20 ans, le cabinet Philippe Rolland, indépendant vis-à-vis de ses partenaires, met ses compétences au service de chacun de ses clients : cadres, cadres dirigeants, professions libérales, retraités et artistes.
Le cabinet Philippe Rolland est adhérent à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Il est conseiller en gestion patrimoine certifié et détient les statuts réglementés de Conseiller en Investissement Financier et de Courtier en Assurance.
Le cabinet intervient à chaque étape patrimoniale; elles sont au nombre de quatre :
- Constituer son patrimoine
- Développer son patrimoine
- Recevoir des revenus de son patrimoine
- Transmettre son patrimoine
A chaque stade de votre vie patrimoniale, le leitmotiv du cabinet Philippe Rolland est l’optimisation de votre fiscalité.
Notre approche
Vous souhaitez être accompagné dans la réussite de votre projet patrimonial ?
Vous souhaitez nous exposer votre problématique ?
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Lors du premier rendez-vous , nos futurs clients nous exposent, le plus souvent les problématiques suivantes :
Fermer- Je paie trop d’impôt
- Je veux préparer ma retraite
- Je veux investir dans l’immobilier
- J'ai mis en place des solutions, mais je veux savoir si j’ai bien fait
- J'ai entendu à la radio, à la télévision….
- Un proche m’a parlé de telle ou telle solution, qu’en pensez-vous ?
- Est-ce que je peux acheter ma résidence principale ?
- J’ai reçu un capital ; que dois-je faire ?
- J’ai de l’épargne ; que dois-je faire ?
- etc
Nous transformons vos souhaits en solutions
D'après notre expérience, l'une des étapes majeures dans la réussite de votre projet est de comprendre, clarifier et valider vos objectifs. Nous avons traduit tout cela par le schéma suivant :
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"Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va"
SENEQUE
Nos valeurs
Ecoute
Le cabinet s'engage à comprendre vos attentes, vous soumettre des préconisations et les faire évoluer dans le temps.Respect
Le Cabinet s'engage à respecter votre sensibilité au risque en vous présentant des solutions adaptées.Transparence
Le Cabinet s'engage à présenter les forces et les faiblesses des solutions proposées.Adaptabilité
Grâce à ses nombreuses compétences (courtier en assurance, conseiller en investissement financier, démarcheur bancaire et financier), le Cabinet Philippe Rolland est à même de répondre à de nombreuses demandes.