Un cabinet en gestion de patrimoine à votre écoute pour une solution personnalisée et un suivi de qualité.
"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible"
Antoine de Saint-Exupéry
Notre Cabinet
Depuis près de 20 ans, le cabinet Philippe Rolland, indépendant vis-à-vis de ses partenaires, met ses compétences au service de chacun de ses clients : cadres, cadres dirigeants, professions libérales, retraités et artistes.
Le cabinet intervient à chaque étape patrimoniale; elles sont au nombre de quatre :
- Constituer son patrimoine
- Développer son patrimoine
- Recevoir des revenus de son patrimoine
- Transmettre son patrimoine
A chaque stade de votre vie patrimoniale, le leitmotiv du cabinet Philippe Rolland est l’optimisation de votre fiscalité.
Les principales activités du Cabinet
Courtier en assurance
Nous vous proposons des produits d'assurance-vie, d'épargne retraite et d'assurance décès et assurance emprunteur. Nous sélectionnons les contrats les mieux adaptés à votre situation patrimoniale et à votre sensibilité aux risques. Nous assurons l'interface entre vous et la compagnie d'assurance et vous accompagnons tout au long de la durée de vos contrats.
Conseil en investissements financiers
Nous vous proposons des placements financiers à l'intérieur d'un portefeuille ou d'un Plan d'Epargne d'Action respectant votre sensibilité aux risques.
Conseil en immobilier
Nous vous proposons des investissements immobiliers correspondant à vos souhaits et nous vous accompagnons pour leurs financements.
Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
Nous vous aidons dans la recherche de votre crédit immobilier et de votre assurance emprunteur.
Etudes et simulations patrimoniales
Nous clarifions ensemble votre projet patrimonial et définissons vos objectifs afin de vous proposer des solutions adaptées à votre sensibilité aux risques.
Nos expertises"Elles sont réglementées, et à ce titre le Cabinet respecte leurs conditions d'exercice."
"Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va"
SENEQUE
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